[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Fechar CRM e Atera
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Atera
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Atera
Fechar CRM + Atera + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM (por exemplo, fechamento de negócio), crie um perfil de cliente correspondente no Atera. Em seguida, envie uma mensagem para um canal designado do Slack para notificar a equipe relevante sobre o novo cliente.
Atera + Close CRM + QuickBooks: Quando um ticket for resolvido no Atera, atualize as informações do lead correspondente no Close CRM para refletir o serviço concluído. Em seguida, crie uma fatura no QuickBooks para o cliente.
Fechar CRM e Atera alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Atera
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM como clientes da Atera?
Sim, com o Latenode! Crie automaticamente novos perfis de clientes Atera a partir de leads do Close CRM. Isso economiza tempo e garante que os dados dos seus clientes estejam sempre sincronizados em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Atera?
A integração do Close CRM com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos tickets do Atera automaticamente a partir de leads qualificados do Close CRM.
- Atualize as informações do cliente da Atera quando um contato do Close CRM for atualizado.
- Acione as atividades do Close CRM quando um tíquete da Atera for resolvido.
- Gere relatórios combinando dados de vendas e suporte de ambas as plataformas.
- Envie e-mails personalizados via Close CRM após o fechamento do tíquete do Atera.
Quais dados do Close CRM o Latenode pode acessar e usar em automações?
O Latenode acessa leads, contatos, oportunidades e atividades. Use esses dados para automatizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência da equipe.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Close CRM e o Atera pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de etapas de JavaScript ou IA.
- Os limites de taxa de API no Close CRM e no Atera podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
