.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Clique em Enviar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Clique em Enviar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Clique em Enviar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Clique em Enviare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clique em Enviar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Clique em Enviar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clique em Enviar.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Clique em Enviar
Autenticar Clique em Enviar
Agora, clique no Clique em Enviar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clique em Enviar configurações. A autenticação permite que você use Clique em Enviar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Clique em Enviar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Clique em Enviar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Clique em Enviar
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Clique em Enviar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Clique em Enviar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Clique em Enviar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Clique em Enviar
Fechar CRM + ClickSend + Slack: Quando o status de um negócio mudar para "Fechado" no Close CRM, envie uma mensagem SMS de felicitação ao lead via ClickSend e publique uma mensagem comemorativa em um canal designado do Slack.
ClickSend + Fechar CRM + Planilhas Google: Sempre que uma nova mensagem SMS for enviada ou recebida via ClickSend, recupere os detalhes de contato associados do Close CRM usando uma pesquisa de leads e registre os dados do SMS e as informações de contato em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e Clique em Enviar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Clique em Enviar
Use o ClickSend no Latenode para automatizar SMS, e-mails ou mensagens de voz. Crie fluxos de trabalho que disparam mensagens com base em eventos em seus outros aplicativos. Melhore o engajamento do cliente automatizando notificações personalizadas. O editor visual do Latenode simplifica a integração e escala seu alcance sem código extra ou custos por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Clique em Enviar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao ClickSend usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao ClickSend no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e ClickSend fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes por SMS sobre as próximas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar lembretes por SMS via ClickSend, acionados por datas de oportunidades do Close CRM, melhorando o engajamento do cliente e as taxas de fechamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o ClickSend?
A integração do Close CRM com o ClickSend permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie confirmações por SMS automaticamente quando um novo negócio for criado.
- Envie um SMS para um lead quando uma oportunidade atingir um determinado estágio.
- Envie mensagens SMS de agradecimento após fechar um negócio no Close CRM.
- Agende acompanhamentos por SMS para leads com base na atividade no Close CRM.
- Envie campanhas de SMS em massa para contatos do Close CRM de novas listas.
Que tipo de dados do Close CRM posso acessar no Latenode?
Você pode acessar leads, contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados, permitindo automações ClickSend altamente personalizadas e alcance personalizado.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do ClickSend no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de envio de SMS em massa dependem da sua assinatura do ClickSend.
- Relacionamentos complexos de dados do Close CRM podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
