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Como conectar Fechar CRM e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Fechar CRM
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e OpenPhone
OpenPhone + Close CRM + Slack: Quando uma chamada é perdida no OpenPhone, um novo lead é criado no Close CRM para garantir o acompanhamento. Uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe sobre a chamada perdida e o lead recém-criado.
OpenPhone + Close CRM + Planilhas Google: Toda vez que uma chamada termina no OpenPhone, um novo lead é criado no Close CRM, e os detalhes da chamada, juntamente com as informações do lead, são adicionados a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e OpenPhone
Como posso conectar minha conta Close CRM ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do OpenPhone no Close CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, registre automaticamente todas as chamadas do OpenPhone como atividades no Close CRM, garantindo registros de vendas completos. Use nossos blocos sem código e funções JavaScript para registros personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o OpenPhone?
A integração do Close CRM com o OpenPhone permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads do Close CRM a partir de novos correios de voz do OpenPhone.
- Envie mensagens SMS do OpenPhone quando um estágio do negócio Close CRM mudar.
- Atualizar informações de contato do Close CRM a partir dos registros de chamadas do OpenPhone.
- Acione chamadas de saída do OpenPhone a partir de novas oportunidades de Close CRM.
- Registre a duração das chamadas do OpenPhone como campos personalizados no Close CRM.
Quais dados do Close CRM posso acessar e modificar através do Latenode?
O Latenode permite que você acesse e modifique leads, contatos, oportunidades e campos personalizados no Close CRM, fornecendo controle total sobre seus dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer scripts personalizados ou processamento em lote.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- O acesso à gravação de chamadas do OpenPhone depende da sua assinatura do OpenPhone.
