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Como conectar Fechar CRM e Simplesat
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Simplesat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Simplesat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Simplesate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Simplesat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesat.
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Fechar CRM
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Simplesat
Autenticar Simplesat
Agora, clique no Simplesat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesat configurações. A autenticação permite que você use Simplesat através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Simplesat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Simplesat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesat
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Simplesat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Simplesat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Simplesat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Simplesat
Simplesat + Close CRM + Slack: Ao receber uma nova resposta no Simplesat, procure o lead correspondente no Close CRM. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para um canal designado para notificar a equipe de vendas sobre o novo feedback do cliente.
Simplesat + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova resposta é recebida no Simplesat, o lead é pesquisado no Close CRM. Se o lead existir, ele é atualizado; depois disso, a resposta do Simplesat é adicionada como uma nova linha em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Simplesat alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Simplesat
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Simplesat usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Simplesat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Simplesat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas após fechar um negócio no Close CRM?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode permite que você acione pesquisas Simplesat automaticamente ao fechar um negócio no Close CRM, coletando feedback instantâneo e aumentando a satisfação do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Simplesat?
A integração do Close CRM com o Simplesat permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas do Simplesat quando uma oportunidade de Close CRM atinge o status "Ganho".
- Atualizando contatos do Close CRM com suas pontuações de satisfação do Simplesat.
- Criação de novos contatos Simplesat a partir de novos leads no Close CRM.
- Analisar respostas de pesquisas para identificar tendências e melhorar estratégias de vendas.
- Envio de notas de agradecimento automatizadas com base no feedback da pesquisa Simplesat.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados durante a integração do Close CRM e do Simplesat.
Existem limitações na integração do Close CRM e do Simplesat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir JavaScript para mapeamento avançado.
- Os limites de taxa da API do Simplesat podem afetar fluxos de trabalho com volumes de pesquisa extremamente altos.
- A sincronização de dados históricos requer configuração manual e pode consumir recursos adicionais.
