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Como conectar Fechar CRM e Sincronizar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Sincronizar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Sincronizar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Sincronizare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sincronizar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Sincronizar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sincronizar.
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Fechar CRM
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Sincronizar
Autenticar Sincronizar
Agora, clique no Sincronizar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sincronizar configurações. A autenticação permite que você use Sincronizar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Sincronizar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Sincronizar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sincronizar
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Sincronizar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Sincronizar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Sincronizar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Sincronizar
Fechar CRM + Sinch + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, envie um SMS para ele via Sinch e notifique a equipe de vendas no Slack.
Sinch + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo SMS for recebido no Sinch, encontre o contato associado no Close CRM e registre os detalhes da chamada junto com as informações de contato em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Sincronizar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Sincronizar
Use o Sinch no Latenode para automatizar tarefas de SMS. Envie mensagens para atualizações de pedidos, lembretes de compromissos ou autenticação de dois fatores diretamente dos seus fluxos de trabalho. Aproveite o editor visual do Latenode para integrar facilmente o Sinch a outros aplicativos. Escale tarefas de comunicação sem codificação complexa ou preços altos por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Sincronizar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Sinch usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Sinch no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Sinch fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar SMS automaticamente para novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o envio de SMS via Sinch quando um novo lead é criado no Close CRM, engajando clientes em potencial instantaneamente. Aproveite os blocos sem código ou adicione lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Sinch?
A integração do Close CRM com o Sinch permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie lembretes por SMS para contatos próximos do CRM antes de reuniões agendadas.
- Registre automaticamente conversas de SMS do Sinch como notas no Close CRM.
- Crie leads do Close CRM a partir de novos opt-ins do Sinch SMS.
- Acione chamadas de saída do Sinch quando um negócio de CRM fechado atingir um estágio específico.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nos dados de chamadas do Sinch.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar leads, contatos, oportunidades e campos personalizados. O Latenode permite que você use esses dados em automações com o Sinch e outros aplicativos.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Sinch no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do Close CRM e da API Sinch.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O acesso à gravação de chamadas da Sinch está sujeito aos preços e recursos da Sinch.
