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Como conectar Fechar CRM e Usuário de volta
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Usuário de volta
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Usuário de volta será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Usuário de voltae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Usuário de volta Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Usuário de volta da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Usuário de volta.
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Fechar CRM
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Usuário de volta
Autenticar Usuário de volta
Agora, clique no Usuário de volta nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Usuário de volta configurações. A autenticação permite que você use Usuário de volta através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Usuário de volta Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Usuário de volta Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Usuário de volta
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Usuário de volta, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Usuário de volta a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Usuário de volta (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Usuário de volta
Userback + Slack + Fechar CRM: Quando um novo feedback é criado no Userback, uma notificação é enviada para um canal do Slack. Se o feedback for negativo, um novo lead é criado no Close CRM.
Userback + Jira: Quando um novo feedback é criado no Userback, especialmente se ele contiver sentimentos negativos, um novo problema é criado automaticamente no Jira para agilizar o rastreamento e a resolução de bugs.
Fechar CRM e Usuário de volta alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Usuário de volta
Use o Userback no Latenode para automatizar ciclos de feedback. Colete feedback dos usuários e acione ações com base em sentimentos ou palavras-chave. Encaminhe relatórios de bugs, solicitações de recursos e consultas de suporte diretamente para seus fluxos de trabalho. Feche o ciclo com mais rapidez e precisão do que soluções independentes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Usuário de volta
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Userback usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Userback no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Userback fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos comentários do Userback?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie leads automaticamente no Close CRM a partir do feedback de novos usuários para agilizar o acompanhamento de vendas e fechar negócios mais rapidamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Userback?
A integração do Close CRM com o Userback permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novos envios de feedback do Userback.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nos dados do Userback.
- Envie solicitações de feedback do Usuário quando os negócios atingirem um determinado estágio.
- Registre o feedback do Userback como notas dentro das atividades do Close CRM.
- Acione sequências de e-mails personalizadas com base nos dados de feedback do usuário.
Quão seguro é conectar o CloseCRM e o Userback através do Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados. Suas credenciais são criptografadas e armazenadas com segurança, garantindo a privacidade e a segurança dos dados.
Existem limitações para a integração do Close CRM e do Userback no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Userback podem exigir scripts personalizados para importação inicial.
- Estruturas complexas de feedback do usuário precisam de configurações avançadas de mapeamento de dados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
