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Como conectar Fechar CRM e Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zendesk.
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Fechar CRM
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Zendesk
Autenticar Zendesk
Agora, clique no Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Zendesk através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zendesk
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Zendesk
Fechar CRM + Zendesk + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no Close CRM, um ticket do Zendesk é criado automaticamente para a integração do novo cliente. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre o novo cliente e a criação do ticket do Zendesk.
Zendesk + Close CRM + Planilhas Google: Monitora o Zendesk em busca de tickets atualizados. Após a atualização, ele recupera o tempo de resolução e a pontuação de satisfação do cliente (se disponível), atualiza o lead correspondente no Close CRM com esses dados e adiciona uma linha a uma Planilha Google para relatórios e análises.
Fechar CRM e Zendesk alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Zendesk
Automatize o gerenciamento de tickets do Zendesk no Latenode. Atualize tickets com base em eventos externos, encaminhe solicitações usando IA e sincronize dados entre plataformas. Feche o ciclo entre o suporte e outros sistemas usando fluxos visuais, JavaScript e webhooks, reduzindo o trabalho manual.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Zendesk
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Zendesk usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Zendesk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Zendesk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tickets do Zendesk automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tickets, alertando o suporte instantaneamente. Além disso, personalize fluxos de trabalho com JavaScript para processamento avançado de dados e sugestões de conteúdo orientadas por IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Zendesk?
A integração do Close CRM com o Zendesk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Zendesk quando novos leads forem adicionados no Close CRM.
- Atualizar contatos do Close CRM quando um ticket do Zendesk for resolvido.
- Sincronize as alterações de dados de leads entre o Close CRM e o Zendesk em tempo real.
- Acione ações de fechamento do CRM com base nas atualizações de status dos tickets do Zendesk.
- Envie notificações automatizadas por e-mail para eventos críticos de suporte.
Com que facilidade posso atualizar negócios do Close CRM a partir de novas informações de tickets do Zendesk?
O Latenode facilita tudo! Use blocos visuais para mapear campos de dados. Adicione JavaScript para formatação personalizada e lógica complexa. Escale automações com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Zendesk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir configuração adicional.
- Grandes migrações de dados podem exigir estratégias de processamento em lote.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Zendesk ainda se aplicam.
