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Como conectar Cloud Talk e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Cloud Talk
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e CRM ágil
CloudTalk + CRM ágil + Slack: Quando uma nova chamada é registrada no CloudTalk, um novo contato é criado no Agile CRM. Por fim, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Agile CRM + CloudTalk + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Agile CRM, os detalhes da chamada do CloudTalk são registrados no Planilhas Google. Isso garante que as informações de contato e os registros de chamadas sejam sincronizados.
Cloud Talk e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e CRM ágil
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do CloudTalk e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a criação e o enriquecimento de contatos com base nos dados do CloudTalk. Isso garante que cada chamada gere um lead no Agile CRM, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Agile CRM?
A integração do CloudTalk com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Agile CRM a partir de gravações de chamadas do CloudTalk.
- Atualize os detalhes de contato do Agile CRM com informações coletadas durante as chamadas do CloudTalk.
- Acione campanhas de marketing do Agile CRM com base nos resultados das chamadas do CloudTalk.
- Registre a atividade de chamadas do CloudTalk diretamente nos registros de contato do Agile CRM.
- Envie mensagens SMS automatizadas via CloudTalk após mudanças no estágio do negócio do Agile CRM.
Quão seguros meus dados do CloudTalk ficam ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do CloudTalk permaneçam seguros e protegidos.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do CloudTalk podem exigir um fluxo de trabalho de migração separado.
- Análises avançadas de chamadas exigem JavaScript personalizado e processamento de IA.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir alguma codificação JavaScript.
