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Como conectar Cloud Talk e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Cloud Talk
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Bexio
CloudTalk + Bexio + Slack: Quando uma nova chamada é recebida no CloudTalk, uma tarefa correspondente é criada no Bexio. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Bexio + CloudTalk + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas é gerada no Bexio, os detalhes da fatura, juntamente com um resumo da atividade recente do CloudTalk com aquele cliente, são armazenados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Cloud Talk e Bexio alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Bexio
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Bexio com novos dados de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real, atualizando o Bexio a cada chamada do CloudTalk. Obtenha insights imediatos e simplifique os relatórios sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Bexio?
A integração do CloudTalk com o Bexio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos Bexio a partir de novas chamadas do CloudTalk.
- Atualize os detalhes de contato no Bexio após cada interação do CloudTalk.
- Registre a duração das chamadas do CloudTalk como entradas de tempo no Bexio.
- Acione faturas do Bexio com base em chamadas de vendas do CloudTalk.
- Envie relatórios resumidos para equipes de vendas via CloudTalk após atualizações do Bexio.
Posso usar JavaScript para manipular dados do CloudTalk nas automações do Latenode?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo transformação de dados personalizada, lógica avançada e fluxos de trabalho personalizados, além dos recursos de integração padrão.
Há alguma limitação para a integração do CloudTalk e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API.
- A migração de dados históricos precisa de um fluxo de trabalho separado e potencialmente complexo.
