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Como conectar Cloud Talk e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Cloud Talk
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e DocuSign
CloudTalk + Pipedrive + Docusign: Quando uma nova chamada é registrada no CloudTalk, uma atividade correspondente é criada no Pipedrive. Se a chamada for marcada como qualificada, um envelope Docusign será enviado usando um modelo predefinido.
Docusign + CloudTalk + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado (por exemplo, assinado), a automação recupera os detalhes do envelope e anexa uma linha a uma Planilha Google, incluindo notas da chamada correspondente do CloudTalk.
Cloud Talk e DocuSign alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloud Talk e DocuSign
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após uma chamada do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o envio de contratos do Docusign com base nos resultados das chamadas no CloudTalk, otimizando os fluxos de trabalho e economizando um tempo valioso dos agentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Docusign?
A integração do CloudTalk com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enviar automaticamente um contrato após uma chamada ser marcada como "venda".
- Atualize os detalhes de contato no Docusign com base nos dados de chamadas do CloudTalk.
- Dispare chamadas de acompanhamento no CloudTalk após a assinatura de um documento.
- Crie envelopes Docusign pré-preenchidos com informações do chamador do CloudTalk.
- Registre os eventos de assinatura do Docusign concluídos novamente no CloudTalk.
O Latenode pode lidar com lógica complexa entre o CloudTalk e o Docusign?
Sim, o editor visual do Latenode e o suporte a JavaScript permitem implementar ramificações avançadas e lógica personalizada entre aplicativos.
Há alguma limitação para a integração do CloudTalk e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado.
- Grandes volumes de chamadas podem exigir otimização para desempenho ideal.
- Recursos avançados do Docusign podem precisar de chamadas de API diretas.
