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Como conectar Cloud Talk e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Cloud Talk
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
1
Acionador no Webhook
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2
Cloud Talk
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e PandaDoc
CloudTalk + HubSpot + PandaDoc: Quando um novo contato é criado no CloudTalk, crie ou atualize o contato no HubSpot e, em seguida, crie automaticamente um documento a partir de um modelo do PandaDoc, preenchendo-o com os detalhes do contato.
PandaDoc + CloudTalk + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc muda para "assinado", encontre o contato associado no CloudTalk e envie uma notificação ao representante de vendas do CloudTalk via Slack para fazer o acompanhamento com o cliente.
Cloud Talk e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e PandaDoc
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar propostas automaticamente após as chamadas?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de propostas do PandaDoc com base nos resultados de chamadas do CloudTalk, otimizando os fluxos de trabalho de vendas e acelerando a entrega de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o PandaDoc?
A integração do CloudTalk com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente documentos PandaDoc após chamadas CloudTalk concluídas.
- Atualizar status de documentos do PandaDoc com base nas disposições de chamadas do CloudTalk.
- Envie links de documentos personalizados via SMS CloudTalk após a criação da proposta.
- Crie contatos do CloudTalk a partir de novos envios do PandaDoc.
- Registre detalhes das chamadas no PandaDoc como comentários ou notas.
Como o Latenode lida com gravações de chamadas do CloudTalk com segurança?
O Latenode garante o manuseio seguro das gravações de chamadas do CloudTalk utilizando armazenamento criptografado e controles de acesso em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir nós JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa das APIs CloudTalk e PandaDoc ainda se aplicam.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API.
