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Como conectar Cloud Talk e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Cloud Talk
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e PDFMonkey
CloudTalk + HubSpot + PDFMonkey: Quando uma nova chamada for registrada no CloudTalk, encontre o contato associado no HubSpot. Em seguida, use os detalhes do contato para gerar um contrato em PDF personalizado no PDFMonkey.
PDFMonkey + Planilhas Google + CloudTalk: Quando um documento for gerado no PDFMonkey, registre a data de geração no Planilhas Google. Em seguida, acione uma chamada de acompanhamento no CloudTalk para discutir o documento.
Cloud Talk e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloud Talk e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente após a conclusão da chamada?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de automações como essas. Acione a geração de PDF no PDFMonkey a partir de eventos do CloudTalk, otimizando os fluxos de trabalho de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o PDFMonkey?
A integração do CloudTalk com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas após uma chamada de vendas no CloudTalk.
- Gerando pacotes de boas-vindas para novos clientes após a primeira ligação.
- Arquivamento de resumos de chamadas como PDFs para fins de conformidade.
- Crie notas de agradecimento personalizadas após feedback positivo.
- Gerando tickets de suporte como PDFs a partir de notificações de chamadas perdidas.
Posso usar funções JavaScript personalizadas com dados do CloudTalk?
Sim! O Latenode permite o uso de JavaScript para transformar dados do CloudTalk antes de enviá-los ao PDFMonkey, para controle avançado de modelos.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configuração avançada.
- Altos volumes de chamadas podem exigir dimensionamento otimizado do fluxo de trabalho.
- A geração de documentos em tempo real depende dos tempos de resposta da API.
