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Como conectar Cloud Talk e Xero
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Cloud Talk
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Xero
CloudTalk + Xero + Slack: Ao receber uma nova chamada no CloudTalk, procure o contato no Xero. Se encontrar, envie uma mensagem direta ao contador responsável no Slack com as informações do cliente no Xero.
Xero + HubSpot + CloudTalk: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Xero, atualize ou crie o contato correspondente no HubSpot e, em seguida, acione uma atividade de chamada no CloudTalk para fazer o acompanhamento com o cliente.
Cloud Talk e Xero alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Xero
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Xero automaticamente a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no Xero com base nos dados de chamadas do CloudTalk. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso, aproveitando a ausência de código e JavaScript personalizado para regras avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Xero?
A integração do CloudTalk com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Xero a partir de novos registros de chamadas do CloudTalk.
- Atualize os detalhes do cliente do Xero com base nos dados de interação do CloudTalk.
- Registre os detalhes das chamadas do CloudTalk como notas nas faturas do Xero.
- Acione a criação de faturas no Xero após um status de chamada específico do CloudTalk.
- Envie SMS personalizados via CloudTalk quando uma fatura estiver vencida no Xero.
Posso usar IA para analisar transcrições do CloudTalk e atualizar o Xero?
Sim! O Latenode permite que você use IA para analisar transcrições de chamadas do CloudTalk. Atualize o Xero com análises de sentimentos ou pontos de dados importantes, aprimorando os insights do cliente.
Há alguma limitação para a integração do CloudTalk e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- A migração de dados históricos entre o CloudTalk e o Xero não é diretamente suportada.
