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Como conectar Encantado e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Encantado e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Encantado
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Encantado e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado e CRM ágil
CRM Agile + Slack + Satisfeito: Quando uma nova resposta é recebida no Delighted, se a pontuação estiver abaixo de um determinado limite, uma nota é adicionada ao contato correspondente no Agile CRM. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para alertar a equipe.
CRM ágil + Delighted + Gmail: Quando um negócio atinge um marco específico no Agile CRM, uma pesquisa é enviada por e-mail pela Delighted para coletar o feedback do cliente. O endereço de e-mail utilizado é o do contato associado ao negócio. O Gmail não é acionado ou acionado diretamente, mas serve como o meio utilizado pela Delighted.
Encantado e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Encantado e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Delighted ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar ações no Agile CRM com base nas respostas da pesquisa Delighted?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize fluxos de trabalho para atualizar as propriedades de contato no Agile CRM com base nas pontuações da pesquisa Delighted, melhorando a segmentação de clientes e o acompanhamento personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Delighted com o Agile CRM?
A integração do Delighted com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos no Agile CRM a partir de novas respostas da pesquisa Delighted.
- Atualizando propriedades de contato no Agile CRM com base nas pontuações da pesquisa Delighted.
- Envio de e-mails personalizados via Agile CRM com base no feedback do Delighted.
- Adicionar contatos a grupos específicos do Agile CRM com base no sentimento da pesquisa.
- Acionando notificações internas para feedback negativo no Delighted.
Como o Latenode lida com segurança com os dados de respostas da pesquisa da Delighted?
A Latenode utiliza criptografia e práticas seguras de tratamento de dados para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento. Seguimos os padrões de segurança do setor.
Há alguma limitação na integração do Delighted e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados no Agile CRM podem exigir configuração manual.
- Lógica complexa pode necessitar de blocos de código JavaScript dentro do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Delighted e Agile CRM ainda se aplicam.
