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Como conectar Encantado e Clio
Crie um novo cenário para conectar Encantado e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Encantado
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Encantado e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado e Clio
Encantado + Slack + Clio: Quando uma nova resposta negativa é recebida no Delighted, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, alertando a equipe jurídica. Isso permite uma análise rápida do feedback negativo e a possível criação de tarefas ou atividades no Clio para atender às preocupações do cliente.
Clio + Delighted + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Quando um novo feedback é recebido no Delighted, ele é adicionado como uma nova linha na mesma Planilha Google, juntamente com os dados do Clio do cliente, facilitando a análise eficiente do feedback do cliente e dos detalhes de contato.
Encantado e Clio alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Encantado e Clio
Como posso conectar minha conta Delighted ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas de feedback após o encerramento de um caso?
Sim, com o Latenode! Automatize pesquisas do Delighted após o encerramento do caso no Clio, garantindo feedback em tempo hábil. Use lógica visual ou JavaScript para personalização avançada e insights escalonáveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Delighted com o Clio?
A integração do Delighted com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Acionamento automático de pesquisas Delighted após resolução de casos no Clio.
- Envio de notas de agradecimento personalizadas no Clio com base no feedback do Delighted.
- Atualizando informações do cliente no Clio com base nas respostas da pesquisa.
- Criação de tarefas no Clio para lidar com feedback negativo recebido no Delighted.
- Agregar dados de pesquisa com dados de clientes para obter melhores insights.
Como posso personalizar pesquisas Delighted por meio do Latenode para integração com o Clio?
O Latenode permite que você personalize pesquisas Delighted usando JavaScript ou IA. Personalize perguntas com base nos dados do Clio para obter um feedback direcionado e perspicaz.
Há alguma limitação na integração do Delighted e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre Delighted e Clio não é diretamente suportada.
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Delighted e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
