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Como conectar Encantado e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Encantado e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Encantado
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Encantado e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado e Fechar CRM
Encantado + Slack: Quando uma nova resposta positiva é recebida no Delighted, uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para celebrar a história de sucesso do cliente.
Fechar CRM + Delighted + Zendesk: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, uma pesquisa é enviada via Delighted para coletar feedback e, se a resposta for negativa, um ticket do Zendesk é criado para acompanhamento.
Encantado e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Encantado e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Delighted ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar ações no Close CRM com base nas respostas da pesquisa Delighted?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a nutrição de leads no Close CRM com base no feedback do Delight. O Close CRM é atualizado instantaneamente, agilizando os acompanhamentos e melhorando a satisfação do cliente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Delighted com o Close CRM?
A integração do Delighted com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads de Close CRM a partir de respostas positivas da pesquisa Delighted.
- Atualize o status do lead no Close CRM com base nas pontuações de satisfação do cliente.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados do Close CRM após feedback negativo.
- Atribua tarefas automaticamente aos representantes de vendas com base no conteúdo das respostas da pesquisa.
- Acione mudanças no estágio do negócio no Close CRM com base no feedback do cliente.
Com que facilidade posso personalizar os dados passados do Delighted para o Close CRM?
O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você personalize o fluxo de dados entre o Delighted e o Close CRM, garantindo atualizações precisas e relevantes sempre.
Há alguma limitação na integração do Delighted and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa da API da Delighted podem afetar a sincronização de dados de pesquisas de alto volume.
- A transferência de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
