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Como conectar Encantado PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Encantado PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Encantado
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Encantado PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado PandaDoc
Satisfeito + PandaDoc + Salesforce: Quando uma nova resposta positiva é recebida no Delighted, um contrato PandaDoc é criado automaticamente a partir de um modelo. O registro do Salesforce é então atualizado com um link para o documento PandaDoc.
PandaDoc + Delighted + Slack: Quando o status de um documento muda para "Concluído" no PandaDoc, uma pesquisa "Delighted" é enviada ao contato. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a conclusão e o envio da pesquisa.
Encantado PandaDoc alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Encantado PandaDoc
Como posso conectar minha conta Delighted ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar contratos com base no feedback da pesquisa?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione automaticamente contratos do PandaDoc com base nas respostas da pesquisa Delighted. Isso cria um processo simplificado para responder ao feedback do cliente, aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Delighted com o PandaDoc?
A integração do Delighted com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos para detratores identificados pelo Delighted.
- Gerando propostas com base no feedback positivo das pesquisas da Delighted.
- Atualizando informações de contato no PandaDoc a partir das respostas da pesquisa Delighted.
- Criação de relatórios personalizados combinando dados de pesquisas e status de documentos.
- Acionar pesquisas de acompanhamento após a conclusão de um documento PandaDoc.
Posso usar dados personalizados da pesquisa Delighted em documentos PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você passe dados de pesquisas personalizadas do Delighted diretamente para o PandaDoc, personalizando documentos e otimizando seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Delighted e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir arquivos grandes entre plataformas.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
