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Como conectar DocuSign e Atera
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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DocuSign
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o DocuSign e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Atera
Docusign + Atera + Slack: Quando um contrato é totalmente assinado no Docusign, um novo cliente é criado no Atera. Uma notificação é então enviada para um canal dedicado do Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Atera + Docusign + Planilhas Google: Quando ocorre uma violação de SLA na Atera, um contrato da Docusign é enviado para aprovação da extensão do serviço. Os detalhes da violação e o status do contrato são registrados em uma Planilha Google para acompanhamento.
DocuSign e Atera alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Atera
Como posso conectar minha conta Docusign ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tíquetes do Atera a partir de documentos Docusign assinados?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de tickets, acionada por documentos assinados. Simplifique os fluxos de trabalho e melhore os tempos de resposta com esta integração eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Atera?
A integração do Docusign com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tíquetes Atera quando um envelope Docusign for concluído.
- Atualize o status dos tíquetes do Atera com base nos eventos de assinatura de documentos do Docusign.
- Anexe documentos Docusign assinados diretamente aos tíquetes Atera correspondentes.
- O documento Docusign é acionado quando novos tíquetes Atera são criados.
- Sincronize dados de clientes entre Docusign e Atera para registros precisos.
Quão segura é a integração do Docusign com o AterainLatenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger dados durante a integração do Docusign e do Atera, garantindo que suas informações permaneçam seguras.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos que exigem extração avançada de dados pode exigir código personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do Atera podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Modelos personalizados do Docusign podem precisar de configurações específicas no Latenode.
