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Como conectar DocuSign e Apenas ligue
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Apenas ligue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Apenas ligue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Apenas liguee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apenas ligue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Apenas ligue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apenas ligue.
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DocuSign
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Apenas ligue
Autenticar Apenas ligue
Agora, clique no Apenas ligue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apenas ligue configurações. A autenticação permite que você use Apenas ligue através do Latenode.
Configure o DocuSign e Apenas ligue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Apenas ligue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apenas ligue
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Apenas ligue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Apenas ligue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Apenas ligue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Apenas ligue
Docusign + JustCall + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado para concluído, extraia os detalhes relevantes do contrato. Registre essas informações, juntamente com os detalhes do resultado da chamada do JustCall para um contato (identificado por número de telefone ou e-mail), em uma Planilha Google para acompanhamento e análise de vendas.
JustCall + Docusign + Pipedrive: Após fazer uma chamada via JustCall, procure o contato no Pipedrive. Se encontrado, envie automaticamente um contrato preparado do Docusign para o contato associado ao registro do Pipedrive usando um modelo do Docusign.
DocuSign e Apenas ligue alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Apenas ligue
Como posso conectar minha conta Docusign ao JustCall usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao JustCall no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e JustCall fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso ligar automaticamente para leads após a conclusão de um Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o JustCall quando um Docusign for assinado. Acompanhe instantaneamente leads qualificados, aumentando o engajamento e as taxas de conversão, tudo sem esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o JustCall?
A integração do Docusign com o JustCall permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Chamando signatários automaticamente após a conclusão do documento no Docusign.
- Envio de confirmações por SMS via JustCall após a finalização de um Docusign.
- Atualizando informações de contato no JustCall quando um Docusign é assinado.
- Criação de novos contatos do JustCall a partir de dados de formulários do Docusign.
- Registrar resultados de chamadas no Docusign como notas no documento relacionado.
Quão segura é a integração do Docusign no Latenode para documentos confidenciais?
O Latenode usa métodos seguros de autenticação e criptografia, garantindo que seus dados do Docusign permaneçam confidenciais durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do JustCall no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir JavaScript personalizado para extração de dados.
- O armazenamento de gravações de chamadas do JustCall é gerenciado separadamente do Latenode.
- O envio em massa do Docusign via Latenode pode ser limitado pelos limites de taxa da API do Docusign.
