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Como conectar DocuSign OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar DocuSign OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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DocuSign
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o DocuSign OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign OpenPhone
DocuSign + Slack: Quando um documento é assinado no DocuSign (Status do envelope atualizado), uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas para acompanhamento imediato.
OpenPhone + HubSpot + DocuSign: Quando uma chamada é recebida no OpenPhone, um novo contato é criado no HubSpot e um contrato DocuSign é enviado a esse contato.
DocuSign OpenPhone alternativas de integração
Sobre o Workshop DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre o Workshop OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign OpenPhone
Como posso conectar minha conta Docusign ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar mensagens de texto automaticamente aos clientes quando um documento é assinado?
Sim! O Latenode permite que você envie mensagens de texto do OpenPhone em eventos do Docusign. Notifique clientes instantaneamente sobre contratos concluídos, melhorando a experiência deles e agilizando processos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o OpenPhone?
A integração do Docusign com o OpenPhone permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie lembretes por SMS via OpenPhone para solicitações de assinatura Docusign pendentes.
- Atualize automaticamente as informações de contato no OpenPhone a partir de formulários Docusign preenchidos.
- Crie tarefas do OpenPhone para chamadas de acompanhamento após a assinatura de um documento Docusign.
- Registre as datas de conclusão do Docusign nas notas de contato do OpenPhone para referência futura.
- O correio de voz do OpenPhone é acionado e enviado aos contatos quando um documento é totalmente executado.
Quão segura é a integração do Docusign com a plataforma Latenode?
A Latenode utiliza autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados do Docusign. Seguimos as melhores práticas do setor para segurança e privacidade de dados.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir JavaScript personalizado para extração completa de dados.
- Os limites de taxa da API OpenPhone podem afetar a execução de fluxos de trabalho de alto volume e em tempo real.
- Recursos avançados do Docusign, como campos condicionais, precisam de mapeamento dedicado no Latenode.
