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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Atera
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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Chefe de Acompanhamento
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Atera
Acompanhamento Boss + Atera + Slack: Quando um negócio é fechado no Follow Up Boss, essa automação cria um registro de cliente correspondente no Atera e envia uma notificação para a equipe de suporte de TI no Slack.
Atera + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um contato novo ou atualizado é criado no Atera, a automação encontra a pessoa correspondente no Follow Up Boss e adiciona uma nova linha a uma Planilha Google contendo as informações de contato do Atera e do Follow Up Boss.
Chefe de Acompanhamento e Atera alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Chefe de Acompanhamento + Atera integração
Conecte-se Chefe de Acompanhamento e Atera em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Atera
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e da Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os tickets do Atera a partir do Follow Up Boss?
Sim, você pode. O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que os tickets da Atera reflitam os dados mais recentes do Follow Up Boss. Simplifique a comunicação e melhore os tempos de resposta sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Atera?
A integração do Follow Up Boss com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets Atera automaticamente a partir de novos leads do Follow Up Boss.
- Atualize os tickets do Atera quando uma fase do negócio mudar no Follow Up Boss.
- Envie os detalhes de contato do Follow Up Boss para a Atera como informações do cliente.
- Acione ações de acompanhamento do chefe a partir de eventos específicos em Atera.
- Sincronize informações de contato entre o Follow Up Boss e o Atera.
Como posso acionar novas ações do FollowUp Boss com base em eventos do Atera?
Você pode usar o Latenode para monitorar o Atera em busca de eventos específicos (por exemplo, novos tickets, alterações de status) e acionar ações automaticamente no Follow Up Boss.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Campos personalizados podem precisar de mapeamento manual durante a configuração inicial.
