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Como conectar Chefe de Acompanhamento e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Chefe de Acompanhamento
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e OpenPhone
OpenPhone + Acompanhamento do Chefe + Planilhas Google: Quando uma chamada for registrada no OpenPhone, encontre o contato correspondente no Follow Up Boss e registre os detalhes da chamada lá. Em seguida, adicione um resumo da chamada a uma Planilha Google para fins de relatório.
OpenPhone + Acompanhamento do Chefe + Slack: Quando uma chamada é registrada no OpenPhone e vinculada a um lead no Follow Up Boss, essa automação encontra o lead no Follow Up Boss. Em seguida, envia uma notificação para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre a chamada e o lead associado.
Chefe de Acompanhamento e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e OpenPhone
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas OpenPhone no Follow Up Boss?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso, registrando os detalhes das chamadas como atividades. Isso melhora a geração de relatórios e o rastreamento de leads, sem a necessidade de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o OpenPhone?
A integração do Follow Up Boss com o OpenPhone permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Follow Up Boss a partir de novos contatos do OpenPhone.
- Envio de mensagens SMS personalizadas via OpenPhone quando os negócios chegam a um determinado estágio.
- Atualizando notas de negociação do Follow Up Boss com transcrições de chamadas do OpenPhone.
- Disparar chamadas do OpenPhone quando uma tarefa do Follow Up Boss é criada ou atualizada.
- Sincronizando informações de contato do Follow Up Boss com o catálogo de endereços do OpenPhone.
Como o Latenode me ajuda a gerenciar várias contas do FollowUp Boss?
O Latenode oferece suporte a várias contas do Follow Up Boss, permitindo que você crie fluxos de trabalho complexos que abrangem diferentes unidades de negócios, com registros de atividades detalhados.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os serviços.
- A personalização profunda pode exigir conhecimento de JavaScript para fluxos de trabalho avançados.
- Grandes transferências de dados podem afetar o desempenho, dependendo das especificações do plano.
