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Como conectar FreshBooks e Freshdesk
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Freshdesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Freshdesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Freshdeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Freshdesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Freshdesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Freshdesk.
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FreshBooks
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Freshdesk
Autenticar Freshdesk
Agora, clique no Freshdesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Freshdesk configurações. A autenticação permite que você use Freshdesk através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Freshdesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Freshdesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Freshdesk
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Freshdesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Freshdesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Freshdesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Freshdesk
FreshBooks + Slack + Freshdesk: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma notificação é enviada para um canal do Slack. Isso lembra a equipe de suporte de verificar o Freshdesk para obter tickets de suporte relacionados, garantindo um atendimento rápido ao cliente em relação a dúvidas sobre cobrança.
Freshdesk + Planilhas Google + FreshBooks: Quando um novo ticket relacionado a faturamento é criado no Freshdesk, os detalhes do ticket são registrados em uma Planilha Google. Esses dados são então usados para atualizar as informações do cliente no FreshBooks com um resumo do ticket de suporte, fornecendo uma visão abrangente das interações com o cliente.
FreshBooks e Freshdesk alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Freshdesk
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Freshdesk usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Freshdesk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Freshdesk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tickets do Freshdesk automaticamente a partir de novas faturas do FreshBooks?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tickets com base em eventos de fatura. Isso mantém o suporte alinhado com o faturamento, melhorando os tempos de resposta e a satisfação do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Freshdesk?
A integração do FreshBooks com o Freshdesk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Freshdesk para faturas vencidas do FreshBooks.
- Atualize os tickets do Freshdesk quando o status da fatura do FreshBooks mudar.
- Associe clientes do FreshBooks aos contatos correspondentes do Freshdesk.
- Acione a criação de faturas no FreshBooks a partir de novos tickets do Freshdesk.
- Envie pesquisas de satisfação do cliente após o pagamento das faturas via Freshdesk.
Quais dados do FreshBooks posso acessar e manipular no Latenode?
Você pode acessar faturas, clientes, pagamentos e outros dados do FreshBooks. Manipule dados usando JavaScript, prompts de IA e blocos sem código.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Freshdesk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- A migração de dados históricos pode precisar ser tratada separadamente.
