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Como conectar FreshBooks e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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FreshBooks
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o FreshBooks e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e OpenPhone
FreshBooks + OpenPhone + Slack: Ao criar uma nova fatura no FreshBooks, verifique se ela está vencida. Em caso afirmativo, envie uma mensagem de texto de lembrete pelo OpenPhone e publique uma notificação em um canal específico do Slack.
OpenPhone + FreshBooks + Planilhas Google: Registre detalhes de chamadas do OpenPhone, especialmente eventos de chamadas, com informações do cliente do FreshBooks em uma Planilha Google para análise de desempenho de vendas. Primeiro, ele encontra o cliente no FreshBooks e, em seguida, anexa os dados relevantes a uma nova linha na Planilha Google.
FreshBooks e OpenPhone alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e OpenPhone
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o FreshBooks com os detalhes das chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho personalizados, registrando automaticamente os detalhes das chamadas do OpenPhone no FreshBooks, economizando tempo e garantindo registros precisos. Utilize o No-code ou Javascript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o OpenPhone?
A integração do FreshBooks com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um novo contato for adicionado no OpenPhone.
- Envie lembretes por SMS do OpenPhone sobre as próximas datas de vencimento dos pagamentos do FreshBooks.
- Registre a duração das chamadas do OpenPhone como entradas de tempo faturáveis no FreshBooks.
- Atualizar os detalhes do cliente FreshBooks com base nas informações de contato do OpenPhone.
- Acione chamadas do OpenPhone quando uma nova fatura for criada no FreshBooks.
Quão segura é a integração do FreshBooks com o OpenPhone no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do FreshBooks e OpenPhone sejam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de blocos de código JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
