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Como conectar FreshBooks e Zendesk
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zendesk.
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FreshBooks
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Zendesk
Autenticar Zendesk
Agora, clique no Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Zendesk através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zendesk
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Zendesk
FreshBooks + Zendesk + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks e um novo tíquete de suporte é aberto no Zendesk, uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe sobre a nova fatura e o tíquete de suporte, permitindo uma ação imediata.
Zendesk + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um ticket é atualizado no Zendesk, a automação encontra a fatura associada no FreshBooks. Os detalhes do ticket e as informações da fatura são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
FreshBooks e Zendesk alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Zendesk
Automatize o gerenciamento de tickets do Zendesk no Latenode. Atualize tickets com base em eventos externos, encaminhe solicitações usando IA e sincronize dados entre plataformas. Feche o ciclo entre o suporte e outros sistemas usando fluxos visuais, JavaScript e webhooks, reduzindo o trabalho manual.
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Perguntas frequentes FreshBooks e Zendesk
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Zendesk usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Zendesk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Zendesk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novos tickets do Zendesk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas com lógica personalizada e transformações de dados, economizando tempo e garantindo faturamento preciso a partir das interações de suporte.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Zendesk?
A integração do FreshBooks com o Zendesk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um ticket do Zendesk for marcado como resolvido.
- Atualize os tickets do Zendesk com o status de pagamento da fatura do FreshBooks.
- Envie lembretes de faturas do FreshBooks por meio de comentários de tickets do Zendesk.
- Registre as despesas do FreshBooks com base na atividade de suporte do Zendesk.
- Gere relatórios de clientes combinando dados do FreshBooks e do Zendesk.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em eventos específicos do FreshBooks?
O Latenode permite que você use gatilhos do FreshBooks, como novas faturas, para iniciar automações poderosas, incorporando IA, código personalizado e etapas ilimitadas.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Zendesk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do FreshBooks e do Zendesk.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos precisa de configuração manual.
