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Como conectar Freshdesk e Clio
Crie um novo cenário para conectar Freshdesk e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Freshdesk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Freshdesk or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Freshdesk or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Freshdesk Node
Selecione os Freshdesk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Freshdesk
Configure o Freshdesk
Clique no Freshdesk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Freshdesk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Freshdesk nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Freshdesk
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Freshdesk e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Freshdesk e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Freshdesk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Freshdesk, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Freshdesk e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Freshdesk e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Freshdesk e Clio
Freshdesk + Clio + Slack: Quando um novo ticket é criado no Freshdesk, o fluxo de trabalho verifica se ele menciona um caso jurídico por meio de uma busca por palavras-chave. Se um caso jurídico for mencionado, uma mensagem do Slack é enviada ao advogado responsável, informando-o sobre o novo ticket.
Clio + Google Agenda + Freshdesk: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, o fluxo de trabalho cria um evento no Google Agenda para notificar a equipe de suporte. Simultaneamente, uma nota é adicionada a um ticket do Freshdesk, lembrando a equipe de suporte sobre a próxima reunião e incentivando-a a se preparar adequadamente.
Freshdesk e Clio alternativas de integração
Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Freshdesk e Clio
Como posso conectar minha conta Freshdesk ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Freshdesk ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Freshdesk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Freshdesk e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de tickets do Freshdesk?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação instantânea de processos, otimizando fluxos de trabalho jurídicos e economizando tempo. Use lógica personalizada e IA para analisar detalhes de tickets e preencher campos de processos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Freshdesk com o Clio?
A integração do Freshdesk com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de contatos do Freshdesk automaticamente.
- Sincronize as atualizações de tickets do Freshdesk com as notas do Clio Matter.
- Acione tickets do Freshdesk quando um novo assunto do Clio for criado.
- Atribua automaticamente tickets do Freshdesk com base no tipo de assunto do Clio.
- Gere relatórios resumidos combinando dados de ambos os aplicativos.
Quais dados do Freshdesk posso acessar dentro do Latenode?
Você pode acessar tickets, contatos, agentes, grupos e soluções, aproveitando a transformação flexível de dados e os recursos de IA do Latenode para obter insights mais profundos.
Há alguma limitação na integração do Freshdesk e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Freshdesk e o Clio requer configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- Os limites de taxa nas APIs do Freshdesk e do Clio podem afetar a frequência de sincronização de dados.
