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Como conectar Freshdesk e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Freshdesk e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Freshdesk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Freshdesk or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Freshdesk or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Freshdesk Node
Selecione os Freshdesk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Freshdesk
Configure o Freshdesk
Clique no Freshdesk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Freshdesk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Freshdesk nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Freshdesk
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Freshdesk e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Freshdesk e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Freshdesk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Freshdesk, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Freshdesk e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Freshdesk e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Freshdesk e Fechar CRM
Freshdesk + Fechar CRM + Slack: Quando um novo ticket é criado no Freshdesk, especialmente se for de alta prioridade, um lead é criado ou atualizado no Close CRM. Posteriormente, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para notificar a equipe de vendas sobre o lead novo ou atualizado associado ao ticket de alta prioridade.
Fechar CRM + Freshdesk + Planilhas Google: Sempre que um novo negócio é criado no Close CRM, a automação encontra ou cria um ticket correspondente no Freshdesk e então registra as informações do negócio junto com os dados do ticket do Freshdesk relacionados em uma Planilha Google especificada para relatórios de vendas abrangentes.
Freshdesk e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Freshdesk e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Freshdesk ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Freshdesk ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Freshdesk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Freshdesk e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando um novo ticket do Freshdesk é criado?
Sim, com o Latenode! Crie ou atualize leads do Close CRM automaticamente quando novos tickets do Freshdesk surgirem. Melhore a visibilidade das vendas e garanta a sincronização perfeita dos dados do cliente usando nossos blocos lógicos avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Freshdesk com o Close CRM?
A integração do Freshdesk com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Close CRM a partir de um ticket de alta prioridade do Freshdesk.
- Atualize uma oportunidade de fechamento do CRM quando um tíquete do Freshdesk for resolvido.
- Envie detalhes do tíquete do Freshdesk para um feed de atividades do Close CRM.
- Acione uma tarefa de fechamento do CRM quando um ticket do Freshdesk for escalado.
- Sincronize as informações de contato do cliente entre ambas as plataformas.
Quão seguros são meus dados do Freshdesk ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do Freshdesk permaneçam seguros durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Freshdesk e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos entre plataformas pode exigir um fluxo de trabalho separado.
