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Como conectar Freshdesk e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Freshdesk e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Freshdesk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Freshdesk or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Freshdesk or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Freshdesk Node
Selecione os Freshdesk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Freshdesk
Configure o Freshdesk
Clique no Freshdesk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Freshdesk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Freshdesk nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Freshdesk
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Freshdesk e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Freshdesk e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Freshdesk
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Freshdesk, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Freshdesk e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Freshdesk e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Freshdesk e FreshBooks
Freshdesk + FreshBooks + Slack: Quando um ticket for atualizado no Freshdesk (por exemplo, resolvido), crie uma fatura no FreshBooks e envie uma mensagem do Slack para um canal designado, notificando sobre a criação da fatura.
FreshBooks + Zoho CRM + Freshdesk: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, atualize o registro do cliente no Zoho CRM e crie um tíquete de suporte no Freshdesk para rastreamento ou acompanhamento.
Freshdesk e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Freshdesk
Sincronize tickets do Freshdesk com outros aplicativos no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Atualize bancos de dados, acione alertas ou gere relatórios com base no status dos tickets, tudo sem precisar de código. Conecte o Freshdesk ao seu CRM ou ferramentas de marketing para fechar o ciclo de problemas dos clientes. Menos trabalho manual, mais automação.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Freshdesk e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Freshdesk ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Freshdesk ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Freshdesk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Freshdesk e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de tickets do Freshdesk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas com base nos dados dos tickets. Simplifique o faturamento e reduza a entrada manual usando ferramentas poderosas sem código e funções avançadas de JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Freshdesk com o FreshBooks?
A integração do Freshdesk com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um tíquete do Freshdesk for marcado como resolvido.
- Atualize as informações do cliente do FreshBooks quando um novo contato for adicionado ao Freshdesk.
- Acompanhe o tempo de suporte no Freshdesk e registre automaticamente as horas faturáveis no FreshBooks.
- Envie lembretes de pagamento do Freshdesk com base no status das faturas no FreshBooks.
- Gere relatórios de clientes combinando dados de tickets do Freshdesk e dados financeiros do FreshBooks.
Como o Latenode lida com campos personalizados do Freshdesk durante a integração?
O Latenode oferece mapeamento de dados flexível, incluindo campos personalizados, garantindo a precisão da transferência de dados entre o Freshdesk e o FreshBooks. Use blocos sem código ou funções JS para transformar dados.
Há alguma limitação na integração do Freshdesk e FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Alterações na API do Freshdesk ou FreshBooks podem exigir ajustes no fluxo de trabalho.
