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Como conectar Frente e Clio
Crie um novo cenário para conectar Frente e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Frente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Frente or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Frente or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Frente Node
Selecione os Frente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Frente
Configure o Frente
Clique no Frente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Frente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Frente nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Frente
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Frente e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Frente e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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7
Clio
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Acionador no Webhook
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2
Frente
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Frente, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Frente e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Frente e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Frente e Clio
Frente + Clio + Folga: Quando um novo evento ocorre no Front, um novo contato é criado no Clio. Posteriormente, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe jurídica sobre a nova consulta do cliente.
Clio + Front + Planilhas Google: Quando novas comunicações são criadas no Clio, as informações são adicionadas ao Front para rastrear a comunicação. Essas informações são então registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Frente e Clio alternativas de integração
Sobre Frente
Conecte o Front ao Latenode para automatizar tarefas de caixa de entrada compartilhada. Encaminhe conversas com base no conteúdo usando IA, atualize sistemas externos com dados de clientes e acione acompanhamentos, tudo sem código. O editor visual do Latenode simplifica fluxos de trabalho complexos, os torna escaláveis e econômicos, evitando a dependência de fornecedores.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Frente e Clio
Como posso conectar minha conta Front ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Front ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Frente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Front e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novas conversas do Front?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho que acionam a criação de materiais no Clio diretamente do Front. Beneficie-se de uma entrada de clientes otimizada, maior precisão de dados e tempos de resposta mais rápidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Front com o Clio?
A integração do Front com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- O registro automático de detalhes de conversas do Front no Clio é importante.
- Criação de novos contatos do Clio a partir de novos perfis de clientes do Front.
- É importante disparar notificações do Front após atualizações do Clio.
- Sincronizando anexos de mensagens do Front com o armazenamento de documentos do Clio.
- Gerando relatórios resumidos das interações do cliente em ambas as plataformas.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Front e o Clio?
O Latenode usa conexões seguras e criptografadas para proteger seus dados durante a transferência entre o Front e o Clio, garantindo a privacidade dos dados e a conformidade em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Front e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Front e o Clio requer scripts personalizados.
- Lógica condicional complexa pode necessitar de blocos de código JavaScript.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam aos anexos transferidos por meio da integração.
