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Como conectar Frente e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Frente e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Frente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Frente or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Frente or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Frente Node
Selecione os Frente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Frente
Configure o Frente
Clique no Frente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Frente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Frente nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Frente
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Frente e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Frente e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Frente
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Frente, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Frente e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Frente e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Frente e Fechar CRM
Front + Close CRM + Slack: Quando um novo evento ocorrer no Front, procure o lead correspondente no Close CRM. Se encontrado, atualize o lead no Close CRM. Em seguida, envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a atualização do lead.
Fechar CRM + Front + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM e um novo evento ocorre no Front, adicione uma nova linha a uma Planilha Google registrando as informações do negócio do Close CRM e os dados de suporte ao cliente do Front para monitoramento de desempenho.
Frente e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Frente
Conecte o Front ao Latenode para automatizar tarefas de caixa de entrada compartilhada. Encaminhe conversas com base no conteúdo usando IA, atualize sistemas externos com dados de clientes e acione acompanhamentos, tudo sem código. O editor visual do Latenode simplifica fluxos de trabalho complexos, os torna escaláveis e econômicos, evitando a dependência de fornecedores.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Frente e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Front ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Front ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Frente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Front and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Close CRM a partir de conversas do Front?
Sim, você pode. O Latenode automatiza a criação de leads no Close CRM sempre que palavras-chave específicas aparecem nas conversas do Front, garantindo um acompanhamento mais rápido e um melhor gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Front com o Close CRM?
A integração do Front com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads no Close CRM a partir de conversas do Front.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base no conteúdo da mensagem do Front.
- Registre detalhes das conversas do Front como notas nas atividades do Close CRM.
- Acione mensagens do Front com base nas alterações no estágio do negócio do Close CRM.
- Sincronize listas de contatos entre o Front e o Close CRM todos os dias às 5h.
Como lidar com erros nos meus fluxos de trabalho do Front and Close CRM?
O tratamento de erros do Latenode permite que você defina ações para execuções de fluxo de trabalho com falha, como enviar notificações ou repetir etapas, garantindo a confiabilidade.
Há alguma limitação na integração do Front and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para transformação de dados.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Front and Close CRM podem afetar o desempenho.
- Anexos do Front não são sincronizados automaticamente com o Close CRM.
