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Como conectar Ajuda Escoteiro e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Ajuda Escoteiro e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ajuda Escoteiro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ajuda Escoteiro or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ajuda Escoteiro or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ajuda Escoteiro Node
Selecione os Ajuda Escoteiro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ajuda Escoteiro
Configure o Ajuda Escoteiro
Clique no Ajuda Escoteiro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ajuda Escoteiro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ajuda Escoteiro nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Ajuda Escoteiro
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Ajuda Escoteiro e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ajuda Escoteiro e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Ajuda Escoteiro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ajuda Escoteiro, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ajuda Escoteiro e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ajuda Escoteiro e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ajuda Escoteiro e Fechar CRM
Help Scout + Fechar CRM + Slack: Quando um caso é resolvido no Help Scout, a automação busca o lead correspondente no Close CRM. Se encontrado, o lead é atualizado com informações do caso resolvido e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Fechar CRM + Planilhas Google + Help Scout: Quando um novo negócio é fechado no Close CRM, a automação adiciona uma linha a uma Planilha Google registrando os detalhes do negócio. Ela também busca um contato correspondente no Help Scout e, caso não encontre, cria um novo perfil de cliente com as informações do negócio.
Ajuda Escoteiro e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Ajuda Escoteiro
Automatize o Help Scout dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe tickets urgentes automaticamente, atualize perfis de clientes e acione ações proativas com base nas interações de suporte. Centralize os dados do Help Scout com outros sistemas em fluxos de trabalho visuais. Use IA e scripts para roteamento ou análise avançados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ajuda Escoteiro e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Help Scout ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Help Scout ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Help Scout e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Help Scout e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas conversas do Help Scout?
Sim, você pode! Com o Latenode, crie leads automaticamente no Close CRM sempre que uma nova conversa for iniciada no Help Scout, garantindo que nenhum cliente em potencial passe despercebido. Turbine seu pipeline de vendas!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Help Scout com o Close CRM?
A integração do Help Scout com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Close CRM quando um novo cliente do Help Scout for adicionado.
- Registre detalhes das conversas do Help Scout como notas dentro das oportunidades do Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando um tíquete do Help Scout atingir um status específico.
- Envie sequências de e-mail personalizadas do Close CRM com base na atividade do Help Scout.
- Atribua automaticamente proprietários do Close CRM com base nos atributos do cliente do Help Scout.
Como o Latenode lida com campos personalizados entre o Help Scout e o Close CRM?
O Latenode permite mapear campos personalizados entre o Help Scout e o Close CRM, garantindo que todos os dados relevantes do cliente sejam sincronizados, mesmo com configurações exclusivas.
Há alguma limitação na integração do Help Scout e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com extensas transformações de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Help Scout e do Close CRM podem afetar automações de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
