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Como conectar Insightly e Atera
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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Insightly
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o Insightly e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Atera
Insightly + Atera + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, um contato é criado no Atera, e uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo lead que precisa de suporte de TI.
Atera + Insightly + Gmail: Quando um tíquete de suporte da Atera é resolvido, o sistema encontra o contato correspondente no Insightly e envia uma notificação por e-mail pelo Gmail confirmando a resolução.
Insightly e Atera alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Atera
Como posso conectar minha conta Insightly ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tickets do Atera a partir de oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione a criação de tickets no Atera quando uma oportunidade do Insightly atingir um estágio específico, agilizando o suporte e o alinhamento de vendas. Utilize recursos sem código ou JavaScript para lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Atera?
A integração do Insightly com o Atera permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Atera a partir de novos leads do Insightly.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando os tickets do Atera forem resolvidos.
- Sincronize os contatos do Insightly com as informações do cliente da Atera.
- Acione tarefas do Insightly quando novos alertas do Atera forem gerados.
- Consolide registros de comunicação com clientes de ambas as plataformas.
Quais campos de dados do Insightly podem ser usados nos fluxos de trabalho do Atera?
Você pode usar dados de qualquer campo do Insightly nos fluxos de trabalho do Atera! O Latenode oferece mapeamento de campos flexível, incluindo campos personalizados, para integrações robustas usando no-code ou JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes sincronizações de dados podem levar tempo dependendo dos limites da API de ambos os serviços.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa definida no fluxo de trabalho.
