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Como conectar Insightly e Apenas ligue
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Apenas ligue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Apenas ligue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Apenas liguee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apenas ligue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Apenas ligue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apenas ligue.
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Insightly
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Apenas ligue
Autenticar Apenas ligue
Agora, clique no Apenas ligue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apenas ligue configurações. A autenticação permite que você use Apenas ligue através do Latenode.
Configure o Insightly e Apenas ligue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Apenas ligue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apenas ligue
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Apenas ligue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Apenas ligue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Apenas ligue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Apenas ligue
JustCall + Insightly + Slack: Quando ocorre uma chamada perdida no JustCall, uma tarefa é criada no Insightly para acompanhamento. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
JustCall + Insightly + Planilhas Google: Quando uma chamada termina no JustCall, os detalhes da chamada são registrados no Planilhas Google. O contato do Insightly correspondente é então atualizado com o resultado da chamada.
Insightly e Apenas ligue alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Perguntas frequentes Insightly e Apenas ligue
Como posso conectar minha conta Insightly ao JustCall usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao JustCall no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e JustCall fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas JustCall no Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite que você registre chamadas automaticamente como atividades no Insightly. Isso garante um histórico completo dos contatos, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o JustCall?
A integração do Insightly com o JustCall permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Insightly a partir de novos registros de chamadas do JustCall.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base nos resultados das chamadas do JustCall.
- Envie mensagens SMS via JustCall quando as tarefas do Insightly estiverem vencidas.
- Acione retornos de chamada JustCall quando um registro do Insightly for atualizado.
- Adicione automaticamente notas de chamadas aos registros de contato do Insightly.
Como posso automatizar campanhas de SMS no Insightly usando o Latenode?
O editor visual e as integrações do Latenode permitem que você crie campanhas de SMS automatizadas acionadas por eventos no Insightly, aumentando o engajamento.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do JustCall no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O processamento de dados em massa pode exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos com inúmeras etapas podem afetar a velocidade de execução.
