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Como conectar Insightly e Liveestorm
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Liveestorm
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Liveestorm será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Liveestorme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Liveestorm Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Liveestorm da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Liveestorm.
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Insightly
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Liveestorm
Autenticar Liveestorm
Agora, clique no Liveestorm nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Liveestorm configurações. A autenticação permite que você use Liveestorm através do Latenode.
Configure o Insightly e Liveestorm Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Liveestorm Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Liveestorm
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Liveestorm, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Liveestorm a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Liveestorm (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Liveestorm
Livestorm + Insightly + Slack: Quando um novo inscrito participa de uma sessão do Livestorm, um novo contato é criado no Insightly e uma mensagem de boas-vindas é enviada a ele no Slack.
Livestorm + Insightly + Planilhas Google: Quando uma sessão do Livestorm termina, os dados de presença são usados para atualizar as pontuações de leads no Insightly e para registrar a presença no Planilhas Google.
Insightly e Liveestorm alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Liveestorm
Use o Livestorm no Latenode para automatizar tarefas de webinars. Registre participantes, envie e-mails de acompanhamento e acompanhe o engajamento automaticamente. Integre os dados do Livestorm com seu CRM e ferramentas de marketing para um fluxo de trabalho integrado. O editor visual do Latenode simplifica o processo, substituindo o trabalho manual por uma solução escalável e sem código.
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Perguntas frequentes Insightly e Liveestorm
Como posso conectar minha conta Insightly ao Livestorm usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Livestorm no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Livestorm fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir das inscrições no webinar do Livestorm?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar as inscrições do Livestorm com o Insightly, mantendo os dados de contato atualizados. Benefício: gerenciamento aprimorado de leads e acompanhamento de vendas com dados em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Livestorm?
A integração do Insightly com o Livestorm permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Insightly a partir de novos inscritos no webinar do Livestorm.
- Adicione participantes do webinar do Livestorm como leads no Insightly.
- Atualizar estágios de oportunidade do Insightly com base na participação no evento Livestorm.
- Acione eventos do Livestorm quando um novo contato for criado no Insightly.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas via Insightly após os webinars do Livestorm.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Insightly e Livestorm?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme dados, oferecendo máximo controle e flexibilidade além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Livestorm no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho separado e personalizado.
