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Como conectar Insightly e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Insightly e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Insightly
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Insightly e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e OpenPhone
Insightly + OpenPhone + Slack: Quando um negócio atinge o estágio "Fechado e Ganho" no Insightly, uma mensagem de texto de felicitação é enviada ao proprietário do negócio via OpenPhone, e uma mensagem comemorativa é publicada em um canal designado do Slack.
OpenPhone + Insightly + Planilhas Google: Após a conclusão de uma chamada no OpenPhone, os detalhes da chamada, incluindo as informações de contato, são registrados no registro de contato correspondente no Insightly e simultaneamente registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios e análises.
Insightly e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Insightly e OpenPhone
Como posso conectar minha conta Insightly ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do OpenPhone no Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o registro de chamadas do OpenPhone como atividades no Insightly. Aprimore seus relatórios e mantenha um registro completo das interações com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o OpenPhone?
A integração do Insightly com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de gravações de chamadas do OpenPhone.
- Envie mensagens SMS via OpenPhone quando uma oportunidade do Insightly mudar de estágio.
- Atualize os registros do Insightly com notas de conversas do OpenPhone.
- Acione chamadas do OpenPhone quando uma nova tarefa for criada no Insightly.
- Crie automaticamente tarefas de acompanhamento no Insightly com base nos resultados das chamadas do OpenPhone.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Insightly e o OpenPhone?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para transformar dados, oferecendo flexibilidade incomparável na adaptação de formatos de dados entre o Insightly e o OpenPhone.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Tipos complexos de campos personalizados do Insightly podem exigir transformação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API do OpenPhone podem afetar fluxos de trabalho de alto volume e em tempo real.
- A configuração inicial pode exigir alguma familiaridade com as APIs do Insightly e do OpenPhone.
