Insightly e Simplesat Integração

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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Acione pesquisas Simplesat automaticamente após marcos importantes no Insightly usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript e dimensione de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução, não por etapas. Feche o ciclo de feedback sobre os dados do seu CRM.

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Como conectar Insightly e Simplesat

Crie um novo cenário para conectar Insightly e Simplesat

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Simplesat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Simplesate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Insightly Node

Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Insightly

Configure o Insightly

Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Insightly

Tipo de nó

#1 Insightly

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Insightly

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Simplesat Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Simplesat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesat.

1

Insightly

+
2

Simplesat

Autenticar Simplesat

Agora, clique no Simplesat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesat configurações. A autenticação permite que você use Simplesat através do Latenode.

1

Insightly

+
2

Simplesat

Tipo de nó

#2 Simplesat

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Simplesat

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Insightly e Simplesat Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Insightly

+
2

Simplesat

Tipo de nó

#2 Simplesat

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Simplesat

Simplesat Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Insightly e Simplesat Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Simplesat

1

Acionador no Webhook

2

Insightly

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Insightly, Simplesat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Simplesat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Simplesat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Simplesat

Simplesat + Insightly + Slack: Quando uma nova resposta é enviada no Simplesat, a automação encontra o contato correspondente no Insightly e envia uma notificação no Slack com os detalhes do feedback.

Simplesat + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova resposta é recebida no Simplesat, a automação encontra o contato no Insightly e registra a pontuação do feedback e os comentários em uma Planilha Google.

Insightly e Simplesat alternativas de integração

Sobre Insightly

Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.

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Sobre Simplesat

Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.

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Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Insightly e Simplesat

Como posso conectar minha conta Insightly ao Simplesat usando o Latenode?

Para conectar sua conta Insightly ao Simplesat no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Insightly e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Insightly e Simplesat fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso acionar pesquisas Simplesat depois de fechar oportunidades do Insightly?

Sim, com certeza! Usando o Latenode, você pode acionar pesquisas Simplesat automaticamente quando uma oportunidade atinge um estágio específico no Insightly, coletando feedback de forma integrada.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Simplesat?

A integração do Insightly com o Simplesat permite que você execute diversas tarefas, incluindo:

  • Criação automática de pesquisas Simplesat mediante criação de novas oportunidades no Insightly.
  • Atualizando registros de contato do Insightly com feedback da pesquisa Simplesat.
  • Acionar tarefas de acompanhamento no Insightly com base em feedback negativo do Simplesat.
  • Envio de notas de agradecimento personalizadas via Insightly após avaliações positivas do Simplesat.
  • Analisando as respostas da pesquisa Simplesat juntamente com os dados de vendas do Insightly.

Quais dados do Insightly o Latenode pode acessar durante a integração?

O Latenode pode acessar contatos, oportunidades, tarefas e projetos do Insightly para acionar automações ou atualizar registros com base em dados do Simplesat.

Há alguma limitação na integração do Insightly e do Simplesat no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
  • Aplicam-se limites de taxa das APIs Insightly e Simplesat.
  • Campos personalizados no Insightly exigem mapeamento manual.

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