Como conectar Insightly e Conta pessoal do WhatsApp
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Conta pessoal do WhatsApp
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Conta pessoal do WhatsApp será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Conta pessoal do WhatsAppe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.


Insightly

Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Conta pessoal do WhatsApp Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Conta pessoal do WhatsApp da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Conta pessoal do WhatsApp.


Insightly
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Conta pessoal do WhatsApp


Autenticar Conta pessoal do WhatsApp
Agora, clique no Conta pessoal do WhatsApp nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Conta pessoal do WhatsApp configurações. A autenticação permite que você use Conta pessoal do WhatsApp através do Latenode.
Configure o Insightly e Conta pessoal do WhatsApp Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.


Insightly
⚙

Conta pessoal do WhatsApp


Configure o Insightly e Conta pessoal do WhatsApp Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.

JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Conta pessoal do WhatsApp
Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook


Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Conta pessoal do WhatsApp, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Conta pessoal do WhatsApp a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Conta pessoal do WhatsApp (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Conta pessoal do WhatsApp
Insightly + Conta Pessoal do WhatsApp + Calendly: Quando um campo é atualizado em um registro no Insightly, uma mensagem do WhatsApp é enviada ao contato. A mensagem inclui um link de agendamento do Calendly para agendar uma reunião.
Conta pessoal do WhatsApp + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem é recebida no WhatsApp, as informações de contato do Insightly são recuperadas. Em seguida, o conteúdo da mensagem e os detalhes de contato são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Insightly e Conta pessoal do WhatsApp alternativas de integração

Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Conta pessoal do WhatsApp
Automatize mensagens da Conta Pessoal do WhatsApp dentro do Latenode para enviar notificações, coletar dados ou fornecer suporte básico. Crie fluxos de trabalho visuais acionados por eventos e, em seguida, enriqueça ou encaminhe dados de mensagens para outros aplicativos. Escale interações com clientes sem códigos complexos e custos por etapa — use o Latenode para conectar o WhatsApp ao seu negócio.
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Veja como o Latenode funciona
Perguntas frequentes Insightly e Conta pessoal do WhatsApp
Como posso conectar minha conta Insightly à conta pessoal do WhatsApp usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly à conta pessoal do WhatsApp no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Conta Pessoal do WhatsApp fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar mensagens do WhatsApp para novos leads do Insightly?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita o envio de mensagens personalizadas do WhatsApp quando novos leads são adicionados ao Insightly, melhorando o engajamento e os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Insightly com a conta pessoal do WhatsApp?
Integrar o Insightly com a conta pessoal do WhatsApp permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens de boas-vindas do WhatsApp para novos contatos do Insightly automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato do Insightly com base no conteúdo da mensagem do WhatsApp.
- Crie tarefas do Insightly quando palavras-chave específicas forem detectadas no WhatsApp.
- Envie notificações pelo WhatsApp sobre estágios atualizados de oportunidades do Insightly.
- Registre conversas do WhatsApp como notas nos registros de contato do Insightly.
Quais dados do Insightly posso acessar por meio dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acessar vários dados do Insightly, incluindo contatos, organizações, oportunidades, projetos e tarefas, para automação flexível.
Há alguma limitação na integração do Insightly e da conta pessoal do WhatsApp no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As mensagens em massa do WhatsApp estão sujeitas às limitações da conta pessoal do WhatsApp.
- Os tipos de campos personalizados avançados do Insightly podem exigir tratamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Insightly e da conta pessoal do WhatsApp.