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Como conectar Apenas ligue Clio
Crie um novo cenário para conectar Apenas ligue Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apenas ligue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apenas ligue or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apenas ligue or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apenas ligue Node
Selecione os Apenas ligue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Apenas ligue
Configure o Apenas ligue
Clique no Apenas ligue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apenas ligue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apenas ligue nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Apenas ligue
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Apenas ligue Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apenas ligue Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Apenas ligue
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apenas ligue, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apenas ligue Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apenas ligue Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apenas ligue Clio
JustCall + Clio + Slack: Quando uma chamada for perdida no JustCall, encontre o contato correspondente no Clio. Em seguida, envie uma mensagem para um canal designado do Slack informando a equipe sobre a chamada perdida e os detalhes do contato.
Clio + JustCall + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda. Se a entrada de calendário do Clio envolver uma chamada telefônica, os detalhes são extraídos do JustCall para serem incluídos no evento do Google Agenda.
Apenas ligue Clio alternativas de integração
Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Apenas ligue Clio
Como posso conectar minha conta JustCall ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta JustCall ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione JustCall e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JustCall e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas JustCall no Clio?
Sim, com o Latenode! Registre automaticamente os detalhes das chamadas como atividades do Clio, eliminando a entrada manual de dados. Além disso, adicione resumos personalizados com IA a cada registro para obter contexto instantâneo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JustCall com o Clio?
A integração do JustCall com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos registros de chamadas do JustCall.
- Acione acompanhamentos automatizados por SMS após chamadas do JustCall.
- Atualizar detalhes do caso Clio com base nos dados do JustCall.
- Envie notificações internas para chamadas JustCall de alta prioridade.
- Gere resumos de chamadas usando IA e armazene-os no Clio.
Com que facilidade posso lidar com grandes volumes de chamadas do JustCall no Latenode?
A arquitetura do Latenode escala automaticamente, garantindo um desempenho estável mesmo com altos volumes de chamadas JustCall. Não são necessários ajustes manuais!
Há alguma limitação na integração do JustCall e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e personalizado.
