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Como conectar lexoffice e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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lexoffice
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o lexoffice e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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lexoffice
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e OpenPhone
Lexoffice + OpenPhone + Slack: When a new invoice is created in Lexoffice, send a text message via OpenPhone to the customer. Then, notify the finance team about the new invoice in a Slack channel.
OpenPhone + Lexoffice + Google Sheets: When a call ends in OpenPhone and a call summary is available, create a contact in Lexoffice using the caller's information, and then save the call data, including the call summary, to a new row in Google Sheets.
lexoffice e OpenPhone alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e OpenPhone
How can I connect my Lexoffice account to OpenPhone using Latenode?
To connect your Lexoffice account to OpenPhone on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Authenticate your Lexoffice and OpenPhone accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update customer info in Lexoffice from OpenPhone?
Yes, with Latenode you can automatically update Lexoffice contacts from new OpenPhone call logs. Centralize data entry & use JavaScript blocks for advanced transformations.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with OpenPhone?
Integrating Lexoffice with OpenPhone allows you to perform various tasks, including:
- Create new Lexoffice customers from new OpenPhone contacts automatically.
- Log OpenPhone call details as notes on Lexoffice customer records.
- Send SMS confirmations via OpenPhone after a new Lexoffice invoice is created.
- Trigger OpenPhone calls when a Lexoffice payment is overdue.
- Update Lexoffice customer addresses based on OpenPhone contact updates.
Can I use custom fields from Lexoffice within OpenPhone messages on Latenode?
Yes, Latenode's data mapping and JavaScript functions allow you to use custom Lexoffice fields in personalized OpenPhone SMS messages.
Are there any limitations to the Lexoffice and OpenPhone integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Historical data migration between Lexoffice and OpenPhone is not directly supported.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- Rate limits of Lexoffice and OpenPhone APIs still apply through Latenode.
