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Como conectar lexoffice e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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lexoffice
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o lexoffice e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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lexoffice
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e OpenPhone
Lexoffice + OpenPhone + Slack: Quando uma nova fatura for criada no Lexoffice, envie uma mensagem de texto via OpenPhone para o cliente. Em seguida, notifique a equipe financeira sobre a nova fatura em um canal do Slack.
OpenPhone + Lexoffice + Planilhas Google: Quando uma chamada termina no OpenPhone e um resumo da chamada está disponível, crie um contato no Lexoffice usando as informações do chamador e salve os dados da chamada, incluindo o resumo da chamada, em uma nova linha no Planilhas Google.
lexoffice e OpenPhone alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e OpenPhone
Como posso conectar minha conta do Lexoffice ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Lexoffice ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lexoffice e do OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações do cliente no Lexoffice a partir do OpenPhone?
Sim, com o Latenode você pode atualizar automaticamente os contatos do Lexoffice a partir de novos registros de chamadas do OpenPhone. Centralize a entrada de dados e use blocos JavaScript para transformações avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lexoffice com o OpenPhone?
A integração do Lexoffice com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do Lexoffice a partir de novos contatos do OpenPhone automaticamente.
- Registre os detalhes das chamadas do OpenPhone como notas nos registros de clientes do Lexoffice.
- Envie confirmações por SMS via OpenPhone após a criação de uma nova fatura do Lexoffice.
- Acione chamadas do OpenPhone quando um pagamento do Lexoffice estiver atrasado.
- Atualize os endereços dos clientes do Lexoffice com base nas atualizações de contato do OpenPhone.
Posso usar campos personalizados do Lexoffice em mensagens do OpenPhone no Latenode?
Sim, o mapeamento de dados e as funções JavaScript do Latenode permitem que você use campos personalizados do Lexoffice em mensagens SMS personalizadas do OpenPhone.
Há alguma limitação na integração do Lexoffice e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Lexoffice e o OpenPhone não é diretamente suportada.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- Os limites de taxa das APIs do Lexoffice e do OpenPhone ainda se aplicam por meio do Latenode.
