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Como conectar Microsoft Excel e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Excel e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Excel, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Excel or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Excel or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Selecione os Microsoft Excel nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Excel
Configure o Microsoft Excel
Clique no Microsoft Excel nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Excel URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Excel nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Microsoft Excel
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Microsoft Excel e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Excel e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Microsoft Excel
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Excel, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Excel e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Excel e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Excel e OpenPhone
OpenPhone + Microsoft Excel + Slack: Quando um novo evento de chamada for registrado no OpenPhone, registre os detalhes em uma planilha do Microsoft Excel e envie uma mensagem para um canal do Slack resumindo a chamada.
OpenPhone + Microsoft Excel + HubSpot: Ao receber os detalhes da chamada do OpenPhone, armazene-os em uma planilha do Microsoft Excel. Em seguida, atualize as informações do contato correspondente no HubSpot com base no resultado da chamada.
Microsoft Excel e OpenPhone alternativas de integração
Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Microsoft Excel e OpenPhone
Como posso conectar minha conta do Microsoft Excel ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Excel ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Excel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Excel e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Excel com dados de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite criar atualizações em tempo real do OpenPhone para o Microsoft Excel. Acompanhe registros de chamadas e métricas no Excel para obter relatórios detalhados, aprimorados com análises orientadas por IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Excel com o OpenPhone?
A integração do Microsoft Excel com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registro automático de novas chamadas do OpenPhone em uma planilha do Excel.
- Atualizando informações de contato no Excel com base na atividade do OpenPhone.
- Gerando relatórios a partir de dados de chamadas armazenados no Excel usando os recursos de IA do Latenode.
- Acionando ações do OpenPhone quando os dados no Excel são alterados.
- Gerenciando e sincronizando listas de contatos entre o Excel e o OpenPhone.
Posso usar fórmulas no Microsoft Excel para acionar ações do OpenPhone?
Sim, com o Latenode! Você pode usar fórmulas do Excel para analisar dados e acionar ações no OpenPhone, como enviar mensagens SMS com base em cálculos.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Excel e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Excel podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência das execuções do fluxo de trabalho.
- Fórmulas complexas do Excel exigem configuração apropriada do Latenode.
