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Como conectar OpenPhone e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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OpenPhone
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o OpenPhone e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e CRM ágil
OpenPhone + CRM ágil + Slack: Quando uma chamada é perdida no OpenPhone, um novo contato é criado no Agile CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para lembrar a equipe de vendas de fazer o acompanhamento.
CRM ágil + OpenPhone + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Agile CRM, os detalhes do contato e do negócio são adicionados a uma Planilha Google. Simultaneamente, o OpenPhone inicia uma ligação para o cliente para expressar gratidão.
OpenPhone e CRM ágil alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes OpenPhone e CRM ágil
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OpenPhone e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, garantindo que nenhum lead seja perdido. Aproveite a sincronização instantânea de contatos, aumentando sua eficiência em vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Agile CRM?
A integração do OpenPhone com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registre todas as chamadas do OpenPhone como interações no Agile CRM automaticamente.
- Crie novos negócios do Agile CRM quando um novo contato do OpenPhone for criado.
- Envie SMS via OpenPhone quando um negócio do Agile CRM atingir um estágio específico.
- Atualize os detalhes de contato do Agile CRM com base na atividade de chamadas do OpenPhone.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Agile CRM após chamadas do OpenPhone.
Posso usar JavaScript para personalizar integrações OpenPhone no Latenode?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, então você pode personalizar suas automações do OpenPhone para atender às necessidades específicas do seu negócio. Adicione qualquer lógica!
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados para importação inicial.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração depende da disponibilidade da API do OpenPhone e do Agile CRM.
