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Como conectar OpenPhone e Bexio
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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OpenPhone
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Bexio
OpenPhone + Bexio + Slack: Quando um evento de chamada é registrado no OpenPhone, a automação busca o contato correspondente no Bexio. Se encontrado, ele envia uma mensagem do Slack com as informações do contato.
OpenPhone + Bexio + Planilhas Google: Quando um evento de chamada é registrado no OpenPhone, a automação busca o contato correspondente no Bexio. Se encontrado, os detalhes da chamada são adicionados a uma Planilha Google.
OpenPhone e Bexio alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e Bexio
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos Bexio automaticamente a partir de novas chamadas OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, economizando tempo. Além disso, dimensione seu fluxo de trabalho usando código JavaScript ou IA para enriquecer dados de contato de diversas fontes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Bexio?
A integração do OpenPhone com o Bexio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bexio a partir dos registros de chamadas do OpenPhone.
- Atualizar informações de contato existentes do Bexio após interações do OpenPhone.
- Registre chamadas do OpenPhone como atividades no Bexio.
- Envie notificações por SMS via OpenPhone para faturas vencidas do Bexio.
- Acione chamadas do OpenPhone quando uma nova fatura for criada no Bexio.
Posso usar webhooks com a integração do OpenPhone no Latenode?
Sim! O Latenode suporta webhooks, permitindo automações de gatilhos do OpenPhone em tempo real. Processe eventos de chamadas instantaneamente e simplifique seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do OpenPhone e do Bexio.
- A sincronização em tempo real depende da estabilidade da rede.
