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Como conectar OpenPhone e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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OpenPhone
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Bigin por Zoho CRM
OpenPhone + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo evento de chamada for registrado no OpenPhone, crie um novo contato no Bigin, caso ainda não exista. Em seguida, envie uma mensagem para um canal do Slack resumindo os detalhes da chamada e o contato criado.
OpenPhone + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um evento de chamada for registrado no OpenPhone, atualize as informações de contato no Bigin by Zoho CRM se houver um contato correspondente. Além disso, adicione uma nova linha em uma Planilha Google para registrar os detalhes da chamada e as informações de contato atualizadas.
OpenPhone e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OpenPhone e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novas chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos Bigin instantaneamente a partir de chamadas do OpenPhone, registrando todos os dados. Isso garante que nenhum lead seja perdido, agilizando o acompanhamento e melhorando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do OpenPhone com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de gravações de chamadas do OpenPhone.
- Registre mensagens SMS do OpenPhone como notas em negócios do Bigin.
- Atualize os detalhes de contato do Bigin com informações de identificação de chamadas do OpenPhone.
- Acione tarefas de acompanhamento do OpenPhone quando negócios Bigin forem fechados.
- Envie SMS OpenPhone personalizados para criação de novos leads Bigin.
Como lidar com dados complexos de chamadas do OpenPhone usando o Latenode?
As ferramentas de transformação de dados do Latenode permitem que você analise e formate dados de chamadas do OpenPhone, garantindo um mapeamento preciso para campos Bigin.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir implementação personalizada.
- Análises complexas de chamadas que vão além de relatórios básicos podem exigir código personalizado.
- Os limites de taxa das APIs OpenPhone e Bigin se aplicam a fluxos de trabalho de alto volume.
