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Como conectar OpenPhone e Clio
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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OpenPhone
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
OpenPhone
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Clio
OpenPhone + Slack: Quando uma chamada termina no OpenPhone, uma mensagem do Slack é enviada para a equipe jurídica com os detalhes da chamada.
Clio + OpenPhone + Google Agenda: Quando um novo caso é criado no Clio, um evento do Google Agenda é criado e o OpenPhone é usado para entrar em contato com o cliente.
OpenPhone e Clio alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes OpenPhone e Clio
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do OpenPhone no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite criar um fluxo de trabalho automatizado para registrar os detalhes das chamadas do OpenPhone diretamente no Clio. Isso economiza tempo e garante um registro completo, aprimorado com nosso enriquecimento de dados com tecnologia de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Clio?
A integração do OpenPhone com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Clio a partir dos registros de chamadas do OpenPhone.
- Acione mensagens SMS do OpenPhone com base nas atualizações do caso Clio.
- Registre todas as gravações de chamadas do OpenPhone diretamente nos assuntos associados do Clio.
- Sincronize os contatos do OpenPhone com o Clio para manter informações consistentes.
- Envie lembretes automatizados de tarefas do Clio por meio de mensagens SMS do OpenPhone.
Como posso acionar mensagens de texto do OpenPhone a partir de alterações de status do Clio Matter?
Use o Latenode para ficar de olho nas atualizações do Clio e enviar SMS personalizados instantaneamente via OpenPhone, mantendo os clientes informados. Nossos blocos de baixo código facilitam a configuração.
Há alguma limitação para a integração do OpenPhone e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configurações de fluxo de trabalho personalizadas.
- Mapeamentos avançados de campos personalizados do Clio podem precisar de personalização de nós JavaScript.
- O armazenamento de gravações de chamadas no Clio depende do seu plano de armazenamento do Clio.
