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Como conectar OpenPhone e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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OpenPhone
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Fechar CRM
OpenPhone + Close CRM + Slack: Quando um novo evento de chamada é registrado no OpenPhone, a automação cria ou atualiza um lead no Close CRM e então publica um resumo da chamada em um canal designado do Slack.
Fechar CRM + OpenPhone + Planilhas Google: Essa automação rastreia os resultados das chamadas no Close CRM, faz referências cruzadas dos registros de chamadas no OpenPhone para encontrar transcrições/resumos relacionados e, em seguida, armazena os dados dos resultados das chamadas e o link da transcrição em uma Planilha Google para relatórios e análises.
OpenPhone e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OpenPhone e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, sincronizando instantaneamente os dados de chamadas do OpenPhone com o Close CRM, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas com uma automação eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Close CRM?
A integração do OpenPhone com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de gravações de chamadas do OpenPhone.
- Registre chamadas do OpenPhone como atividades no Close CRM automaticamente.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base no identificador de chamadas do OpenPhone.
- Envie mensagens SMS via OpenPhone quando um estágio do negócio Close CRM mudar.
- Acione campanhas de chamadas do OpenPhone a partir de listas de leads do Close CRM.
Quão confiável é a integração do OpenPhone com outros aplicativos no nó Late?
O Latenode garante integrações confiáveis, lidando com grandes volumes e lógica complexa com sua arquitetura robusta e escalável, incluindo tratamento de erros integrado.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer scripts personalizados.
- A lógica complexa de roteamento de chamadas precisa de blocos de código JavaScript.
- Painéis de relatórios em tempo real precisam de ferramentas externas de BI.
