[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar OpenPhone e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
1
OpenPhone
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o OpenPhone e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Acionador no Webhook
⚙
2
OpenPhone
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e DocuSign
OpenPhone + HubSpot + Docusign: Quando um novo evento de chamada é detectado no OpenPhone, um contato é criado no HubSpot. Em seguida, um envelope Docusign é enviado ao contato usando um modelo predefinido.
Docusign + OpenPhone + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado (especificamente, assinado), envie uma mensagem de texto de confirmação via OpenPhone e notifique um canal da equipe no Slack.
OpenPhone e DocuSign alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes OpenPhone e DocuSign
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após uma chamada usando o OpenPhone?
Sim, o Latenode permite o envio automatizado de contratos. Acione envelopes Docusign após a conclusão de uma chamada do OpenPhone, agilizando seu processo de vendas. Utilize lógica avançada e IA para inserção dinâmica de conteúdo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Docusign?
A integração do OpenPhone com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de um contrato após um resultado de chamada específico.
- Criação de envelopes Docusign a partir de novos correios de voz do OpenPhone.
- Atualizando informações de contato no Docusign após uma interação do OpenPhone.
- Disparando uma mensagem SMS do OpenPhone após a conclusão do documento Docusign.
- Registrando documentos Docusign concluídos nas notas do OpenPhone.
Como lidar com erros ao enviar documentos do OpenPhone?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Utilize lógica condicional e mecanismos de repetição para garantir a entrega confiável de documentos pelo OpenPhone. Receba alertas sobre envios com falha.
Há alguma limitação para a integração do OpenPhone e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- A geração de documentos em alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa da API do Docusign.
- A lógica condicional avançada requer familiaridade com a linguagem de expressão do Latenode.
