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Como conectar OpenPhone e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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OpenPhone
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o OpenPhone e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e FreshBooks
OpenPhone + FreshBooks + Slack: Quando uma nova chamada é registrada no OpenPhone, uma fatura do FreshBooks é criada para o cliente e uma notificação é enviada para a equipe de contabilidade no Slack.
FreshBooks + OpenPhone + HubSpot: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma chamada OpenPhone é iniciada para coletar o pagamento, e a chamada é registrada no HubSpot.
OpenPhone e FreshBooks alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e FreshBooks
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione automaticamente a criação de faturas no FreshBooks ao encerrar uma chamada no OpenPhone, agilizando seu processo de faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o FreshBooks?
A integração do OpenPhone com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos contatos do OpenPhone.
- Registre os detalhes das chamadas do OpenPhone como notas nas faturas do FreshBooks.
- Envie lembretes de compromissos por SMS via OpenPhone para faturas não pagas.
- Atualizar informações do cliente no FreshBooks com base na atividade do OpenPhone.
- Acione mensagens de agradecimento personalizadas via OpenPhone no pagamento da fatura.
Quão seguros são meus dados OpenPhone ao usar fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa protocolos de criptografia padrão do setor para proteger seus dados, garantindo conexões seguras entre o OpenPhone e o FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no FreshBooks podem exigir transformações de JavaScript.
- Altos volumes de chamadas do OpenPhone podem exigir o dimensionamento de unidades de execução do Latenode.
- A migração histórica de dados de chamadas do OpenPhone requer um fluxo de trabalho separado.
