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Como conectar OpenPhone e Insightly
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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OpenPhone
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Insightly
OpenPhone + Insightly + Slack: Quando uma chamada é perdida no OpenPhone, essa automação encontra o contato relacionado no Insightly e envia uma notificação para um canal dedicado do Slack com os detalhes do contato e informações da chamada perdida.
OpenPhone + Insightly + Planilhas Google: Esta automação registra detalhes de todas as chamadas do OpenPhone em relação ao contato correspondente do Insightly em uma Planilha Google. Ela encontra ou cria o contato do Insightly e registra as informações da chamada.
OpenPhone e Insightly alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes OpenPhone e Insightly
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, reduzindo a entrada manual de dados. Use nosso editor visual e blocos de IA para otimizar o gerenciamento de contatos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Insightly?
A integração do OpenPhone com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Insightly a partir de gravações de chamadas do OpenPhone.
- Registre detalhes de chamadas do OpenPhone como atividades no Insightly.
- Atualize as informações de contato do Insightly com base nas interações do OpenPhone.
- Acione mensagens SMS do OpenPhone a partir de novas oportunidades do Insightly.
- Sincronize contatos do OpenPhone com contatos do Insightly.
Posso usar JavaScript para aprimorar minhas automações OpenPhone?
Sim! O Latenode permite o uso de blocos JavaScript para estender as integrações do OpenPhone, possibilitando lógica personalizada e transformações de dados para cenários complexos.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do OpenPhone e do Insightly.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do OpenPhone e do Insightly.
