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Como conectar OpenPhone e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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OpenPhone
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o OpenPhone e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e PandaDoc
OpenPhone + HubSpot + PandaDoc: Quando uma nova chamada termina no OpenPhone, crie um compromisso de chamada no HubSpot para registrá-la. Em seguida, crie um documento PandaDoc a partir de um modelo baseado nos detalhes da chamada para geração de contrato.
PandaDoc + OpenPhone + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", inicie uma chamada do OpenPhone para a equipe de vendas e publique uma notificação em um canal designado do Slack.
OpenPhone e PandaDoc alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes OpenPhone e PandaDoc
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos do PandaDoc automaticamente após uma chamada?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o envio de documentos no PandaDoc com base em eventos de chamada no OpenPhone, agilizando seu processo de vendas e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o PandaDoc?
A integração do OpenPhone com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um documento PandaDoc quando um novo contato do OpenPhone for adicionado.
- Envie um contrato via PandaDoc após a conclusão de uma chamada no OpenPhone.
- Atualize as informações de contato no PandaDoc a partir dos novos detalhes de chamada do OpenPhone.
- Gere orçamentos personalizados no PandaDoc com base no histórico de conversas do OpenPhone.
- Arquivar documentos PandaDoc concluídos em uma pasta especificada acionada por eventos do OpenPhone.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados de chamadas do OpenPhone?
O Latenode foi projetado para escalabilidade. Ele processa com eficiência grandes conjuntos de dados OpenPhone usando enfileiramento e processamento avançados, garantindo automação confiável mesmo em escala.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do OpenPhone e do PandaDoc.
- A migração de dados históricos pode precisar de ajustes manuais.
