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Como conectar OpenPhone e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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OpenPhone
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o OpenPhone e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e PDFFiller
OpenPhone + pdfFiller + Planilhas Google: Quando uma chamada termina no OpenPhone, os dados do resumo da chamada são extraídos. Um formulário PDF preenchível no pdfFiller é preenchido com os detalhes da chamada e os dados preenchidos são salvos em uma nova linha no Planilhas Google.
pdfFiller + OpenPhone + Slack: Quando um novo formulário é preenchido no pdfFiller, uma mensagem de texto de confirmação é enviada via OpenPhone para quem preenche o formulário e uma mensagem de notificação é enviada para um canal do Slack.
OpenPhone e PDFFiller alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Perguntas frequentes OpenPhone e PDFFiller
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente mensagens de voz como PDFs pesquisáveis?
Sim, com o Latenode! Acione fluxos de trabalho em novas mensagens de voz do OpenPhone, converta-as em texto e salve-as automaticamente no pdfFiller como PDFs facilmente pesquisáveis. Economize tempo e melhore seus registros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o pdfFiller?
A integração do OpenPhone com o pdfFiller permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contratos quando novos clientes ligarem.
- Arquive registros de chamadas diretamente como PDFs.
- Atualizar automaticamente as informações do cliente no pdfFiller.
- Gere acordos com detalhes de chamadas.
- Encaminhe documentos assinados de volta para os contatos do OpenPhone.
Quão segura é a integração do OpenPhone no ambiente do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo a segurança da integração com o OpenPhone. Priorizamos a privacidade dos seus dados.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do pdfFiller podem exigir blocos JavaScript personalizados.
- Altos volumes de chamadas no OpenPhone podem afetar o tempo de processamento do fluxo de trabalho.
- A precisão do OCR em documentos digitalizados depende da qualidade da imagem.
